南京银行再启140亿定增 “烟草系”跻身第五大股东

1评论 2019-05-22 03:50:34 来源:证券时报 作者:马传茂 一招提高打板成功率至80%

  5月21日晚间,南京银行(行情601009,诊股)公告称,该行董事会决议通过非公开发行方案,拟向江苏交通控股、江苏烟草、南京紫金投资、法国巴黎银行等4家发行对象非公开发行不超过16.95亿股,拟募资总额不超过140亿元。目前该定增预案尚待股东大会审议通过。

  此时,距离该行上一轮定增意外被否已经过去接近10个月。与去年7月底未获证监会发审委核准通过的定增预案相比,此次定增规模不变,但发行对象有所调整。

  事实上,在本月初南京银行举行的2018年度暨2019年一季度业绩说明会上,该行高管就透露今年将“适时启动新的资本补充方案”。

  “对银行的发展而言,资本制约是一项很重要的因素,尽管我们的资本充足水平不降反升,但还是相对较低。”南京银行董事长胡昇荣在业绩说明会上表示。他进一步指出,“这是我们的一块心病,必须要下决心解决资本补充的问题,否则对全行现在和未来的发展都是不利的。”

  再启140亿元定增

  早在2017年7月底,南京银行就启动了自上市以来募资规模最大的股权融资。与本次定增相同的是,当时该行也计划非公开发行不超过16.96亿股,募资总额也不超过140亿元。

  随后,该项定增方案于同年8月通过股东大会决议,并在11月初获江苏银监局核准。证监会官网显示,南京银行此次定增在11月7日报证监会审批,证监会于11月14日受理,并在12月中旬给出第一次书面反馈。

  但令人意外的是,在农业银行(行情601288,诊股)(港股01288)千亿定增、张家港行(行情002839,诊股)可转债贵阳银行(行情601997,诊股)及宁波银行(行情002142,诊股)优先股等银行再融资陆续过会之后,南京银行140亿元定增在2018年7月意外被证监会否决。

  “可以说,前面的路都走得很顺,结果在最后的关口倒下,我们也是一头雾水。”该行内部人士当时对证券时报记者表示。

  不过,该内部人士对定增未获通过也并不完全悲观,“没能通过定增补充资本确实是出乎我们的意料,但按照目前的发展速度,每年的内生性资本增长已经足以支撑我行每年两位数的业绩增幅”。

  事实也是如此。在大零售、交易银行等轻资本业务转型的基础上,去年南京银行核心一级资本充足率不降反升,截至2018年末,其核心一级资本充足率达8.55%,较年初上升0.56个百分点。

  今年以来,南京银行再度谋划新一轮定增。南京银行行长束行农曾在本月初该行2018年度业绩说明会上透露,今年将适时启动新的资本补充方案,一旦启动会尽快实施。

  股东持股比例变动

  根据非公开发行预案,南京银行本次非公开发行的对象共4家,包括江苏交通控股、江苏烟草、南京紫金投资、法国巴黎银行。

  与此前被否决的定增方案相比,发行对象数量及名单均有变化:太平人寿、凤凰集团、南京高科(行情600064,诊股)退出原定定增方案,取而代之的是法巴银行、江苏烟草。此外,江苏交通控股计划购买的定增股份数量也大幅增加。

  由于此次发行规模较大,相当于发行前总股本的19.99%,发行后总股本由84.82亿股增至101.78亿股,且此次发行对象中包括重要股东,这也不可避免地对该行现有股东持股比例产生影响。

  其中,原本持股15.01%的法国巴黎银行(含QFII)也参与此次定增,拟认购此次定增计划中的约1.21亿股。但法巴银行的持股比例仍将下降——由15.01%降至13.7%,继续位列第一大股东。

  南京市国资集团则通过旗下的紫金投资参与定增,增持规模约1.94亿股,但持股比例同样下降至12.25%,仍居该行第二大股东。另一家南京市国资集团旗下企业——南京高科此次并未参与定增,持股比例将降至7.86%。

  与此同时,江苏省国资委100%持股的江苏交通控股通过此次定增,将持有10.18亿股南京银行股份,占该行总股本的10%,成功跻身南京银行第三大股东。

  此外,江苏烟草也出现在南京银行此次定增发行对象名单中,将通过此次定增持有该行约3.63亿股,占该行发行后总股本的3.57%,成为南京银行第五大股东。

  在这之前,“烟草系”还参与了包括中信银行(行情601998,诊股)(港股00998)、兴业银行(行情601166,诊股)、交通银行(行情601328,诊股)(港股03328)、农业银行等在内的多家上市银行定增,并进入前十大股东。

  补充核心一级资本

  据发行预案,南京银行此次定增募集资金将全部用于补充该行核心一级资本。而对该行来说,补充核心资本存在必要性。

  财务数据显示,南京银行今年一季度末合并口径下核心一级资本充足率仅为8.52%,位列A股上市银行较低水平。随着该行各项业务的稳健快速发展和资产规模不断提升,该行预计未来资本充足水平将继续下降。

  而根据该行资本规划要求,资本管理的最低目标为:核心一级资本充足率不低于 8.5%,一级资本充足率不低于9.5%,资本充足率不低于11.5%。基于此,该行有必要及时补充资本金,保持适度的信贷投放增长,提高风险抵御能力。

  据南京银行测算,以3月31日为测算基准日,假设本次发行募集资金总额为140亿元,在不考虑发行费用的前提下,该行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率均将较发行前提升1.66个百分点,分别达10.18%、11.36%和14.44%。

关键词阅读:增股份 彭春霞 股东持股比例 股东大会审议 再融资

责任编辑:付健青 RF13564
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