随手一扔=200元罚款?3000亿垃圾分类盛宴开幕!券商力推16股

1评论 2019-06-20 18:08:39 来源:金融界网站 作者:伍书哲 职业操盘手技能养成记

最近,垃圾分类概念股在A股市场火了!投资者除了脑补如何垃圾分类、避免200元一次的罚款外,更应该珍惜它背后3000亿的市场机会......

  不会垃圾分类就随手乱扔?小心你钱包里的200块没了......

  近日,《上海市生活垃圾管理条例》将于7月1日正式实施,垃圾分类成为了投资者的关注焦点,同时,住建部等9部门发布《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》。《通知》指出,2019年起全国地级及以上城市要全面启动生活垃圾分类工作,并要求到2025年,全国地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统。

  而在半个月前,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平强调,实行垃圾分类,关系广大人民群众生活环境,关系节约使用资源,也是社会文明水平的一个重要体现。看来是时候要脑补一波垃圾分类的知识了。

  到了资本市场上,在本周前半段沪指成交量不足1500亿、题材股偃旗息鼓之际,垃圾分类概念就横空出世了,今日上海环境(行情601200,诊股)、盛运环保(行情300090,诊股)等个股又一次掀起了涨停潮。

  新增的3000亿垃圾分类市场空间

  除了好好学习垃圾分类的知识外,它的快速推进,对资本市场上的环保产业链有哪些影响呢?

  当前,生活垃圾分为四大类:可回收垃圾、湿垃圾(餐厨垃圾)、有害垃圾和干垃圾;处理流程主要包括生活垃圾的产生、收集、运输和处置四个环节,我国现阶段生活垃圾处置的手段主要是堆肥、焚烧和卫生填埋。

  而垃圾分类在规模上能减轻末端的焚烧和填埋的能力,同时最大程度的实现资源化,主要体现在:干垃圾热值提升,餐厨垃圾的资源化利用和垃圾渗滤液处理压力减少。

  对于此次率先开展垃圾分类管理的上海来说,东方证券(行情600958,诊股)预测其垃圾分类市场规模将有75.56亿元的市场规模。

  具体来看,在前端的垃圾分类督导环节,上海欲实行招标模式由物业或第三方扮演督导员的角色,并负责督导员费用,该费用可由政府补贴或由居民承担,规模在11亿元左右。

  在中端的垃圾转运环节,考虑到干、湿垃圾分运、垃圾清运车辆需求增加50%以上的假设背景下,预计新增专门的湿垃圾清运车1615辆,对应采购额为4.85 亿元;垃圾的年运输费规模为3.19 亿元。

  在末端的湿垃圾处理环节,基于上海市日产湿垃圾量8750吨的情形,湿垃圾处理市场规模将达到12.78 亿元,设施投资规模将达到43.75亿元,共计56.52亿元。

  如此看来,上海市仅作为垃圾分类的排头兵就能收获超75亿元市场规模,那么垃圾分类在全国推广开来时,环保行业的受益程度是可想而知的。

  对此,光大证券(行情601788,诊股)认为,从固废行业的市场增量来看,环卫设备、垃圾焚烧、餐厨及厨余处置市场和再生资源回收四个细分方向,有望受益于垃圾分类制度的建立和实施。

  在环卫设备方面,它有望实现环卫车、中转站、垃圾箱的更新换代,预计2019-2020年增量市场约84亿元,2021-2025年平均约40亿元;在垃圾焚烧方面,每吨垃圾的焚烧热值将提升30%-40%,若以0.4元/度上网电价计算,它带来的营业收入增量约为15-20元/吨,并有效控制80%的二噁英排放。

  在餐厨及厨余处置市场方面,垃圾强制分类有助于提升餐饮企业垃圾收运质量,增加厨余垃圾处置市场投资及运营需求。它需要新增的投资建设市场为588亿元,增量运营空间143亿元/年;在再生资源产业链方面,它将推动产业链的透明化和正规化。

  同时,它认为垃圾分类将推动居民生活方式的变化,厨余垃圾处理器以及互联网的收运方式有望受益,在厨余垃圾处理器上,它预计2020及2025年的市场需求有望分别达到85及273亿元;对于“996”的上班族来说,互联网的收运方式可以解决上门回收垃圾的需求,但是目前市场上缺少以平台搭建渠道压低人工成本、获取纵向产业链盈利差的商业模式。

  广发证券(行情000776,诊股)业则给出了3000亿元的理论市场空间,它指出垃圾分类优化的产业链最大受益端如下:一是各领域细分的垃圾收纳、转运设施(含二次分拣)的垃圾运输端;二是各个细分领域对应的产能处置端,包括干垃圾焚烧厂、湿垃圾/餐余垃圾处理厂、可回收垃圾资源化(如家电拆解)、危废处理厂等。

  瀚蓝环境(行情600323,诊股)、维尔利(行情300190,诊股)成券商追捧的宠儿

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   除了垃圾分类带来的3000亿市场空间外,有10家券商通过中期研报策略或者深度研究报告的形式对垃圾新政进行了介绍,涉及16家标的股,其中瀚蓝环境获得了7家券商的推荐,是所有标的股中最多的,维尔利紧随其后,得到了6家券商的推荐。

  光大证券在研报中推荐瀚蓝环境的原因如下:一是“成长”属性凸显,固废板块维持高增长,垃圾焚烧业务是其成长的源动力,2018年固废板块营收同比增长24.22%至17.65亿元;二是“公用”属性稳健,供水、污水、燃气板块稳中有增,去年营收分别同比增长0.47%、22.15%和20.32%;同时它拓展进入氢能领域,给未来新能源应用布局;三是公司拟与盛运环保投资合作5个垃圾焚烧项目(总产能规模为3800吨/天),有望进一步提升公司在手产能至3.11万吨/天(增幅14%),给公司业绩提供显著增量。

  安信证券对维尔利的介绍如下:公司是国内渗滤液处理龙头企业,市占率超过30%。如今又成为了餐厨垃圾处理行业的龙头;在它目前的主营业务收入中,垃圾渗滤液处理、餐厨垃圾处理工程建设收入占比为54%,设备销售占比26%;2018年公司实现营业收入21亿元,较去年同期增长46%;实现净利润2.3亿元,较去年同期增长68%。垃圾分类带来的有机垃圾处理需求重点是厨余垃圾处理的相关市场需求释放将持续提速,业绩增长可期。

  对于投资者来说,最近垃圾分类的世间百态又有得学了......

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关键词阅读:垃圾分类 环保 瀚蓝环境 维尔利

责任编辑:伍书哲
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