齐降生猪产量 交易所质疑是否炒作股价 黑天鹅又要出现?

1评论 2019-09-28 07:28:22 来源:Wind资讯 短线"三部曲"

  今年猪肉价格上涨明显,在稳定生猪生产,保障供应,投放储备冻猪肉等一系列政策推动下,猪肉价格已经开启回落。而部分养猪上市公司近日则不约而同公告下调生猪出栏量,此举受到交易所的问询,并质疑是否存在炒作股价的情形。这是行业的普遍情况还是少数上市公司所为,值得持续关注。

  生猪出栏量纷纷下调

  正邦科技(行情002157,诊股)9月27日晚间公告称,公司下调出栏量区间,2019年预计生猪出栏量区间为550万头至600万头。

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  而同时牧原股份(行情002714,诊股)也公告修正2019年生猪出栏区间的预测,2019年预计出栏量区间为1000-1100万头,相比2018年度报告中披露的出栏量区间有所下调。

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  随后牧原股份收到深交所关注函,要求就公司2019年预计出栏量相比2018年度报告中披露的出栏量区间有所下调给出补充说明。

  深交所关注函称,你公司披露《关于公司近期生产经营情况的自愿披露公告》,修正了你公司预计的2019年生猪出栏区间,同时称你公司预计2019年前三季度实现净利润超过10亿元。

  我部对上述事项表示高度关注,请你公司就以下事项进行认真核查并做出书面说明:

  1、根据上述公告,你公司2019年预计出栏量区间为1000-1100万头,相比2018年度报告中披露的出栏量区间有所下调。请补充说明以下内容:

  (1)请结合近期生猪市场行情的具体变化,以及你公司2019年1-9月生猪出栏量与原预计区间的具体情况,进一步说明上述预计的具体依据。

  (2)你公司《2018年年度报告》显示,2018年全年销售生猪1,101.1万头,归属于上市公司股东的净利润为5.2亿元。请说明你公司在预计2019年生猪出栏量下调及非洲猪瘟影响情况下,预计2019年前三季度净利润超过10亿元的依据与合理性。

  2、根据上述公告,你公司预计2019年前三季度实现净利润较2018年同期增长133.1%。你公司未按照《中小企业板信息披露业务备忘录第1号:业绩预告业绩快报及其修正(2019年3月修订)》的规定披露2019年前三季度业绩预告。请你公司按照上述规定披露业绩预告,并说明上述公告的披露是否审慎,你公司是否存在炒作股价的情形。

  养猪概念股今年上涨巨大

  今年以来,Wind猪产业板块指数上涨63.02%,远远跑赢了各大主要指数。其中1到4月份是行情上涨的主升浪,最高实现110%以上的涨幅,板块表现可谓疯狂。5月份开始有所回落,但持续在高位震荡一直保持到现在,板块受到市场资金的大力追捧。

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  上市公司方面,Wind猪产业板块中共有24家上市公司,包括养猪以及肉类等加工企业,今年以来除了雏鹰农牧因退市出现大幅下跌和罗牛山(行情000735,诊股)小幅下探不到5%外,其余猪产业相关个股全部上涨。其中正邦科技、益生股份(行情002458,诊股)、新五丰(行情600975,诊股)、牧原股份、顺鑫农业(行情000860,诊股)、傲农生物(行情603363,诊股)和天康生物(行情002100,诊股)7家涨幅超过100%。

  以上述两家具体来看,牧原股份自年初28元附近一路上涨至9月初最高82.98元,股价上攻近200%。目前虽有所回落,但仍处于高价股范畴。

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  正邦科技也毫不示弱,股价从年初5.3元附近开始启动,一路上涨到最高24.67元,今年最高涨幅达360%。

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  后期肉价如何走

  根据农业部公布的农产品(行情000061,诊股)批发价格指数显示,9月25日猪肉平均批发价为36.44元/公斤,较前一日下滑,但仍处历史高位。

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  近日,农业农村部畜牧兽医局局长杨振海在接受记者专访时表示,在政策利好和市场行情的双重带动下,养殖场户补栏积极性开始恢复,向好因素增多。

  一是部分省份生猪存栏止跌回升。8月份已有10个省份生猪存栏环比持平或增加。

  二是规模养殖恢复势头明显。据对9550个年出栏5000头以上规模猪场的监测,8月份生猪存栏和能繁母猪存栏环比分别下降0.3%和1.8%,明显小于全国总体降幅。大型养猪企业普遍反映,前期暂停的产能扩张计划已全面启动。

  三是仔猪饲料产量回升。据对全国饲料生产企业跟踪监测,8月份仔猪饲料产量146万吨,环比增长2.2%,为近5个月首次出现回升,意味着仔猪存栏开始增多。

  四是后备母猪销售量明显增加。据对100家重点种猪企业监测,8月份后备母猪销量环比增幅超过80%,订单已排至明年。

  猪价上涨明显趋缓,国庆期间价格总体保持稳定。据监测,9月份第3周全国活猪价格每公斤27.15元,比前一周上涨1.8%;猪肉价格每公斤42.57元,比前一周上涨1.6%。最近4周,活猪价格周环比涨幅分别为8.7%、5%、2.9%和1.8%,猪肉价格周环比涨幅分别为8.6%、6.3%、3.4%和1.6%。近几天部分省份生猪价格开始有所回落,预计国庆节期间生猪价格将总体保持稳定。

  生猪产能有望逐步探底趋稳,畜产品供应总体有保障。杨振海认为,从当前生产恢复省份增多、仔猪料产量和种猪销量回升等迹象判断,养猪场户补栏增养信心开始恢复。随着非洲猪瘟疫情进入相对平稳期,各项政策落地生效,预计生产积极性将进一步提升,今年年底前生猪产能将探底趋稳,猪肉市场供应有望逐步稳定和恢复。

  产业链如何投资

  银河证券谢芝优分析认为,对于上市公司来说,在猪价高位确定的背景下,需要关注出栏量情况及业绩兑现情况,19H2出栏量受疫情及留种的影响,预计出栏量会有一定压力。但根据生产性生物资产数据,部分养殖企业产能均已开始恢复,利好2020年生猪出栏量增长,叠加猪价高位,公司业绩将呈现爆发式增长。当前股价与猪价背离,部分源于非洲猪瘟疫苗研发进展加速、上市公司月度出栏量数据不及预期等情况,认为短期因素影响投资者信心。

  天风证券(行情601162,诊股)吴立团队认为,二季度多家上市公司种猪产能已企稳回升,随着疫情逐步趋稳,预计疫情冲击有望减弱;此外,上市公司一方面具备较强的母猪繁育能力,另一方面各家公司均在加大三元肥母猪的留存比例,以用于未来能繁母猪的产能扩张。我们预计,各公司能繁母猪存栏有望持续走高,并为各家公司未来出栏高增长奠定基础。

  从行业趋势来看,一方面随着行业盈利的抬升,提前出栏减少以及非瘟疫情恐慌减弱,动物疫苗使用积极性有望大幅回升,另一方面养殖集团逆势补栏也进一步提升疫苗需求,因此,我们认为,猪疫苗板块业绩有望迎来触底回升。此外,农科院披露疫苗即将进入临床试验,进一步强化了未来非瘟疫苗产品的商业化预期。

  此外猪价加速上涨有望对鸡价上涨提供支撑,预计此轮肉禽景气周期将超历史周期。非瘟疫情带来的猪肉供需缺口将逐渐显现,作为猪肉消费的主要替代品,禽肉消费有望快速增长,助推禽链景气持续。

关键词阅读:生猪产量 炒作股价 黑天鹅

责任编辑:伍书哲
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