盘点2019:“先进制造”的转折之年

1评论 2020-01-15 10:32:11 来源:金融界上市公司研究院 作者:鲁臻 游资亲授打板神技

  回望2019年,虽然经济整体增长趋势放缓,但是制造业表现出了中国经济的韧性。尤其是先进制造业,如汽车智能化、物联网人工智能与制造业的深度融合;环保标准落地实施与淘汰落后产能倒逼制造业转型升级5G商用;制造业数字化等,为我国制造业的价值重塑奠定了基础。整体来看,利用科技赋能、智能升级实现制造业的的转型之路已经开启。

  1-11月规模以上工业企业营收同比增长4.4% 高技术产业盈利能力表现坚韧

  数据显示,2019年1-11月,全国规模以上工业增加值同比增长5.6%;规模以上工业企业实现营业收入95万亿元,同比增长4.4%;营业收入利润率为5.91%,同比降低0.39个百分点。

  细分来看,1-11月,在41个工业大类行业中,28个行业利润总额同比增加,13个行业减少。其中,专用设备制造业增长13.6%;电气机械和器材制造业增长13.3%;计算机、通信和其他电子设备制造业增长4.1%;石油、煤炭及其他燃料加工业下降47.2%;黑色金属冶炼和压延加工业下降42.3%;化学原料和化学制品制造业下降23.3%;汽车制造业下降13.9%;纺织业下降7.0%。由此可见,我国工业产业加速升级的趋势再度深化,高技术产业盈利能力表现坚韧。

  此外,从进出口数据来看,2019年我国外贸进出口总值31.54万亿元,同比增长3.4%,其中,出口17.23万亿元,增长5%;进口14.31万亿元,增长1.6%。具体产品来看,出口商品以机电产品和劳动密集型产品为主,机电产品所占比重接近六成。2019年,我国机电产品出口10.06万亿元,增长4.4%,占出口总值的58.4%。其中,电器及电子产品出口4.63万亿元,增长5.4%;机械设备2.87万亿元,增长1.4%。具体产业来看:

  集成电路全球半导体贸易统计协会(WSTS)数据显示,2019年上半年全球半导体市场销售额同比下降14.5%,并且预测2019年全年将会下滑13.3%,半导体设计、制造、封装三大产业环节均受影响。专业调研公司Gartner预测,2019年全球半导体行业将比2018年下滑9.6%。相较而言,中国半导体市场依旧保持了相对良好的走势。据海关总署网站消息,2019年前11月,我国集成电路出口数量为1965.80亿个,同比下降2.2%,对应金额为919.61亿美元,同比增长18.7%;集成电路进口数量为4005.20亿个,同比增长2.8%,对应金额为2778.62亿美元,同比下降4.5%。

  从技术端来看,2019年,我国集成电路领域在一些关键技术上获得重大突破。如华为海思发布麒麟990旗舰芯片,采用全球最先进的7纳米+EUV工艺;中芯国际的14纳米工艺进入客户风险量产阶段,第二代FinFET N+1技术平台已开始进入客户导入阶段;长江存储成功投产64层3D NAND;长鑫存储成功投产19纳米DRAM。此外,长电科技(行情600584,诊股)、通富微电(行情002156,诊股)、华天科技(行情002185,诊股)等逐渐掌握凸块封装、TSV等先进封装技术。在装备材料方面,中微半导体的等离子体刻蚀机进入台积电7nm逻辑器件生产线;上海新昇的12英寸大硅片开始批量供货。

  通信:2019年中国5G商用时代正式开启。6月,工信部向中国电信、中国移动、中国联通(行情600050,诊股)、 中国广电发放 5G 商用牌照;10月,三大电信运营商共同宣布5G 商用服务启动,发布相应的5G套餐;以华为、OPPO、VIVO、小米等手机厂商,陆续推出5G手机。

  从技术端来看,目前,我国在5G的专利、标准和评估许可等方面都取得了阶段性的成功。在5G的专利数量上,我国的专利数占全球的30.3%,在众多企业中,华为公司拥有世界上最多的5G核心专利,而中兴公司的5G专利数量,也位居世界前列。

  随着5G 提前商用,AI加速发展,赋能并催化物联网细分应用场景大爆发,成为行业新的增长点。随着未来产业发展向中高端演进,企业在技术方面的研发投入不断增加,可以预见的是,5G将与人工智能、区块链云计算大数据等新兴技术一同迎来信息通讯时代的黄金10年。

  汽车:数据显示,2019年,我国汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆,产销量同比分别下降7.5%和8.2%,产销量降幅比2018年分别扩大3.3和5.4个百分点,产销量继续蝉联全球第一。其中,新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆,同比分别下降2.3%和4.0%。

  从技术层面来看,目前有两大趋势正在推动汽车市场:其一是由电动汽车(EV)的采用量不断攀升所推动的电动化,随着业界不断降低电池成本、提高电池容量并扩大电动汽车行驶里程,电动汽车的使用量将在未来十年内大增;其二是随着防碰撞检测与制动、自动泊车、换道传感器和其他驾驶辅助技术由高端汽车的标配逐渐被应用到中档汽车,下一个前沿领域将是先进驾驶辅助系统(ADAS)、自动驾驶和智能车联网,从而进一步提高驾驶员的意识、安全性和整体驾驶体验。

  政策持续加码 传统产业升级新兴产业引领

  在制造业转型升级这条道路上,首先需要发展高新技术产业,补齐短板。目前我国在很多重要行业的核心部件与高端精密设备依然严重依赖进口,如计算机芯片、数控装备控制系统等核心技术,轿车发动机变速箱、工程机械液压件等关键零部件,精密铸锻件、高端模具等重要基础件,高分子材料、高端钢材、高端有色金属材料等新材料,以及数控机床、先进机器人(行情300024,诊股)、高端船舶等高端产品等。作为中国制造 2025 主攻方向的智能制造领域,我国仍有超过 90%以上的核心零部件(高端芯片)依赖进口。其次也需要运用新技术、新业态、新模式去改造提升传统产业,创造新动能。我国制造业中传统产业占比超过80%,改造提升传统产业具有巨大的潜力和市场空间。

  对于未来发展,近期,多个部委在部署2020年工作重点时提到制造业的发展,尤其是先进制造业。比如,工信部提到,着力稳定制造业投资,引导资金投向供需共同受益、具有乘数效应的先进制造、基础设施短板等领域,促进产业和消费“双升级”。坚持智能制造主攻方向,持续深化人工智能、区块链、物联网、大数据等技术创新与产业应用,推动工业化和信息化在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展等等。

  财政部指出,推动产业转型升级,支持新能源汽车发展,研究建立与支持创新相适应的政府采购交易制度、成本管理和风险分担机制。

  在打造制造强国的政策支持下,可以预见,高技术制造业、高端装备制造业、新能源新材料制造业投资将保持较快增长。

  10大先进制造趋势 成为未来工业化主流

  随着全球科技变革和产业革命的加速,物联网技术与大数据、新材料等相结合,极大地推动了制造业的发展。相对于传统制造业,依托新技术新材料产生的先进制造业,未来必将成为工业化的主流。

  对此,我们梳理了对未来有重大影响的10大先进制造趋势,覆盖新的生产方法和高科技装备等,具体包括:工业物联网、工业机器人、3D打印、纳米制造等。

  1. IIOT平台

  IIoT(Industrial Internet of Things),即:工业物联网。可以定义为“机器,计算机和人员使用业务转型所取得的先进的数据分析成果来实现智能化的工业操作”。工业互联网平台是面向制造业数字化、网络化、智能化需求,构建基于海量数据(行情603138,诊股)采集、汇聚、分析的服务体系,支撑制造资源泛在连接、弹性供给、高效配置的工业云平台。

  2、工业机器人

  工业机器人通常是指面向制造业的多关节机械手臂,或其他拥有多自由度的机械装置,主要用于代替人工从事柔性生产环节。据麦肯锡全球研究院(McKinsey Global Institute)的一份报告,1990年以来与人工相比的机器人相关成本已经下降高达50%。

  受益于我国制造业产业升级,工业机器人子行业在 2016年-2017 年快速增长; 2018 年来,工业机器人产量同比增速下滑,但在2019 年 10 月、11月工业机器人产量分别为为 14369 台、16080 台,同比分别增长 1.7%、 4.3%,在经历了 13 个月负增长之后连续两月增速转正。

  3、增材制造(3D打印)

  3D打印技术,是以计算机三维设计模型为蓝本,通过软件分层离散和数控成型系统,利用激光束、热熔喷嘴等方式将金属粉末、陶瓷粉末、塑料、细胞组织等特殊材料进行逐层堆积黏结,最终叠加成型,制造出实体产品,其已经成为新一轮工业革命的旗帜。根据IDC数据,至2022年,全球增材制造相关支出将达到1380亿元,2017年-2022年复合增长率为20.2%。目前,该行业尚处于起步阶段,随着未来3D打印技术持续迭代,其将被广泛应用于各领域,市场空间广阔。

  4、先进成形与连接技术

  当前大部分机器制造工艺基本上还是依靠传统技术、特别是针对金属的技术,如铸型、锻造、加工和焊接等。但专家认为,这个领域的创新时机已经成熟,可以用新的方法来连接更多种类的材料,同时提高能源和资源效率。比如冷成型技术就有可能作为一项修复技术或先进焊接技术而发挥重大作用。

  5、数字化制造技术

  数字化制造技术是实现智能制造的必由之路。先进的制造工艺、智能化软件和柔性的自动化设备、柔性的发展战略构成未来企业竞争的软、硬件资源。将数字化技术用于制造过程,可大大提高制造过程的柔性和加工过程的集成性,从而提高产品生产过程的质量和效率,增强工业产品的市场竞争力。

  6、纳米制造

  纳米技术是用单个原子、分子制造物质的科学技术,研究结构尺寸在1至100纳米范围内材料的性质和应用。当前纳米技术的研究和应用主要在材料和制备、微电子和计算机技术、医学与健康、航天和航空、环境和能源、生物技术和农产品(行情000061,诊股)等方面。用纳米材料制作的器材重量更轻、硬度更强、寿命更长、维修费更低、设计更方便。

  7、材料设计、合成与加工

  新机器将需要新材料,新材料将使新式机器的制造成为可能。随着将材料细分到原子或分子层级、几乎不需要经过漫长的实验室步骤就可以进行操纵的进展出现,涂层、复合材料和其他材料的开发正在加快。

  8、传感、测量和过程控制

  在整个智能制造的过程中,用于监测湿度的传感器、确定位置的GPS跟踪器、测量材料厚度的卡尺等用于捕捉并记录数据的设备将变得更加重要,其将使得智能、灵活、可靠、高效的制造技术成为可能。此外,在一座现代化的工厂里面,传感器不仅有助于引导日益灵敏的机器,还提供管理整个工厂的运营所需要的信息。

  9、生物制造

  该领域利用生物有机体或生物有机体的一部分以人工方式生产产品,如开发药物和复方药,其可以用到众多领域,比如能效的提高、纳米制造新方法的创造等。

  10、可持续制造

  随着规模更小、高度自动化的本地工厂变得更加普遍,再制造和回收或许会变得更加重要,本地供应的材料也会更受重视,因此,高能效制造将是未来先进制造的一个重点领域。

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关键词阅读:2019 先进制造 工业化主流 高新技术

责任编辑:于晓宇
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